华泰证券-基础材料行业周报(第三十五周):2021 VS 2014,寻找建筑股行情延续的关键-210905

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日期:2021-09-05 21:39:57 研报出处:华泰证券
行业名称:基础材料行业
研报栏目:行业分析 方晏荷,张艺露  (PDF) 15 页 656 KB 分享者:zm***t 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  本周观点:2021 VS 2014,寻找建筑股行情延续的关键

  最近两周建筑指数大幅上涨,我们对比了2014年建筑股行情,总结认为基于经济压力下行的投资回补逻辑较弱,但基于信用周期放宽和板块业绩持续增长,有望推动低估值建筑股行情延续。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】建材方面玻璃玻纤高景气延续,9月初开启新一轮涨价,继续推荐中国巨石、旗滨集团、中国中冶。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  上周回顾

  上周国内水泥价格大涨,出货率继续提升,广西9月限产至1-6月月均产量的40%,西南/华中等地区陆续出台错峰计划。浮法玻璃价格略涨,累库继续放缓,漳州旗滨800t/d浮法四线冷修;光伏玻璃3.2/2.0mm价格环涨13%/14%至25/20元/平,库存天数降至14天以下。重碱涨至2600-2700元/吨,库存34万吨低位维持。泰玻SMC/喷射合股纱均环涨50元/吨。

  重点公司及动态

  沂源县政府拟将下属企业鲁中投资持有的山东药玻11%股权无偿划转给凯盛集团,划转后凯盛集团将成公司第一大股东;且鲁中投资正筹划将剩余股份表决权委托给凯盛集团,若正式完成,实控人及控股股东将变更为凯盛集团。建研院颁布21年股票期权激励草案,21年净利润指引为同比+10%。

  风险提示:需求显著下降,原材料价格大幅上涨,建筑提标力度低于预期。

  

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