长城证券-电子元器件行业周报:芯片大厂开启新一轮涨价潮,半导体景气度有望延续-211008

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日期:2021-10-11 16:10:38 研报出处:长城证券
行业名称:电子元器件行业
研报栏目:行业分析 邹兰兰  (PDF) 16 页 1,223 KB 分享者:848****03 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  核心观点

  芯片大厂开启新一轮涨价潮,半导体景气度有望延续:目前半导体产能紧缺状况仍然延续,汽车芯片短缺仍未缓解缺货持续,晶圆代工报价持续上调,半导体行业整体仍处于供不应求状态。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近日芯片大厂意法半导体和赛灵思均发布了涨价通知。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)意法半导体受将在四季度提高所有产品线的价格,包括现有积压的订单。赛灵思亦宣布自11月1日开始,部分产品价格上调10-20%。此外,半导体封装材料供应商长华电材、国内芯片制造商紫光展锐、汽车芯片大厂安森美、Molex(莫仕)、TI、博通与英特尔等厂商亦陆续调涨芯片报价。受各大厂商陆续涨价影响,其他芯片厂商或将进一步跟进,反映出目前半导体行业维持高景气态势。

  Mini Led开启商用元年,产业链爆发在即:自苹果、三星、华为等巨头进入Mini LED市场后,越来越多的知名品牌也纷纷切入MiniLED市场。近日,京东方携手创维电视率先推出全球首款应用主动式玻璃基技术MiniLED电视Q72,LG也在其于香港的信和中心体验馆LGExperience Museum中发布了旗下新款产品2021 LGQNEDMini LED电视。根据Omdia数据,2021年Mini LED电视出现爆发式增长,出货量预计将达490万台,是去年的近10倍,其出货量占电视总出货量的占比有望从去年0.02%扩至2.2%。根据DSCC数据,Mini LED背光成本每年可望下降10-15%,成本快速降低有望推动Mini LED加速渗透,实现大规模放量。

  投资建议:物联网行业需求持续渗透,关注MCU产业链相关公司兆易创新;汽车电子领域关注国内ODM和功率半导体的龙头闻泰科技;半导体行业周期复苏,推荐封测板块长电科技、华天科技、通富微电;半导体材料板块沪硅产业、安集科技;半导体设备板块中微公司、汉钟精机、新莱应材;功率半导体厂商华润微;液晶面板板块相关公司京东方、TCL科技;玻璃基板相关公司彩虹股份。MiniLED和照明双驱动,建议关注LED产业链标的瑞丰光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电、乾照光电、聚飞光电。

  风险提示:疫情控制不及预期;手机出货量不及预期;产能扩张不及预期;5G建设不及预期;科技领域贸易摩擦加剧。

  

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