民生证券-电力设备及新能源行业周报:新能车厂排产饱满,多地下发风电光伏规划-210927

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日期:2021-09-27 16:18:58 研报出处:民生证券
研报栏目:行业分析 丁亚  (PDF) 22 页 1,127 KB 分享者:sha****91 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  上周板块行情

  电力设备与新能源板块:上周上涨1.23%,涨跌幅排名第7,强于大盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,核电指数上涨4.38%,风力发电指数上涨2.69%,光伏指数上涨2.18%,储能指数上涨1.87%,工控自动化下跌1.46%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)新能源汽车指数下跌1.57%,锂电池指数下跌2.81%。

  新能源汽车:长城汽车大禹电池有望提升系统热稳定性,新能车厂排产饱满

  近日,长城汽车举办大禹电池品鉴会,有望重点解决高镍电池热稳定性问题。大禹电池采用控疏导的设计方案,而非传统封堵涉及方案,将气火流按照设计通道安全疏导出电池包外,相关技术将于2022年上车,同时,长城汽车将开放该技术专利。

  下游主要新能车厂排产饱满。特斯拉:博世芯片影响消除,日产达到2400辆车,9月销量数据有望环比提升,21Q4将维持销量稳定。蔚来:月度产量符合此前1万辆预期,环比将恢复。比亚迪:产能释放下,DM-i车型销量环比有望稳步提升。

  新能源发电:多地下发风电光伏规划,新能源成长确定性强

  近期,多个省份下发风电光伏新增指标以及项目配置结果。从发布的规划和指标看,新能源需求确定性强。尽管近期能耗双控对风电光伏企业排产及上游原材料供应略有扰动,但新能源渗透率提升及需求高增趋势不改,中长期需求确定性强,行业成长空间广阔。我们对全年光伏装机预期乐观,考虑到硅料等原辅材供给限制,预计全年新增装机170GW。随着2020年底-2021年硅料新增产能投产,供给端限制逐渐消除,2022年新增装机有望达220GW以上。

  工控及电力设备:制造业投资持续回升,工控行业需求旺盛进口替代加快

  2021年8月制造业PMI为50.1%,低于上月0.3个百分点,但仍高于临界点,制造业延续稳定扩张态势。海外疫情对外资厂商供应链影响较大,国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势,对核心零部件的国产化也推进较好,将加速进口替代。

  本周观点

  天合光能:大尺寸组件龙头,全方位崛起

  隆基股份:产能扩张加速推进,一体化优势凸显,市场份额有望加速提升

  海优新材:光伏胶膜优质“赛道”,快速成长的新一线龙头

  科达利:量利双增,结构件龙头将快速扩产

  杉杉股份:正负极和偏光片业务有望快速发展

  格林美:前驱体出货快速增长,聚焦电池材料一体化主业

  诺德股份:快速扩产的铜箔龙头,有望受益于涨价预期

  风险提示

  全球疫情持续时间超预期,政策不达预期,行业竞争加剧致价格超预期下降。

  

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