天风证券-通信行业:广电启动5G核心网设备采集,全国首个自动驾驶服务商业化试点启动-211127

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日期:2021-11-27 23:49:40 研报出处:天风证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 唐海清,王奕红,姜佳汛  (PDF) 15 页 499 KB 分享者:sij****uo 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  本周行业重要趋势:

  中国广电启动全国5G核心网设备集采,最高限价11.58亿元

  11月25日下午,中国广播电视网络集团有限公司发布重磅招标公告——“中国广电5G核心网工核心网及网络云资源池设备采购项目”。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该项目为集中招标项目,采购内容为南北两大区、31个接入省核心网设备及网络云资源池设备。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)项目设置的最高投标限价为不含税11.58亿元,预期中标人为1个。

  全国首个自动驾驶出行服务商业化试点在北京开放

  近日,北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点,并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》同步出台,这标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点的新阶段。

  本周投资观点:

  随着此前工信部《信息通信行业十四五规划》对5G、千兆光纤、物联网、绿色数据中心、工业互联网等方面制定的具体目标落地,进一步明确了细分产业的发展前景。同时,5G消息、物联网、工业互联网等行业应用进入加速发展阶段,成长逻辑清晰。中长期来看,持续关注业绩确定性较强的高景气细分赛道。建议关注:物联网/智能汽车、光纤光缆/海缆、军工通信、主设备、视频会议、IDC、运营商等优质标的:

  一、5G硬件设备器件:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光通信:重点推荐:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动)、天孚通信(上游器件龙头)、中际旭创(全球数通光模块龙头)、新易盛(电信+数通光模块)、光迅科技、博创科技等,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技;

  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、星网锐捷、平治信息;

  二、5G应用端:

  1、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份、广和通、汉威科技(机械联合覆盖)、移远通信、威胜信息、美格智能、四方光电(机械联合覆盖)、移为通信;建议关注:华工科技(车载传感放量)、惠伦晶体(晶振行业高景气,IoT拉动长期需求)、泰晶科技(电子覆盖)、有方科技、意华股份(汽车连接器+光伏)、瑞可达、鸿泉物联;

  2、云计算:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、光环新网,建议关注:紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信(UDC)、数据港等;

  3、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)等;

  三、运营商:目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  四、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板,超短波及区宽渗透率提升可期,建议关注:海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航。

  风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,下游应用推荐速度不及预期,贸易战不确定风险。

  

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