新时代证券-先进制造行业:重磅政策催化,“工业母机”迎来发展风口-210823

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日期:2021-08-23 13:57:00 研报出处:新时代证券
行业名称:先进制造行业
研报栏目:行业分析 孟鹏飞,韦俊龙  (PDF) 13 页 834 KB 分享者:lix****fn 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合

  埃斯顿、秦川机床

  重点公司

  科德数控、华中数控、拓斯达、昊志机电、同飞股份、宏华数科、埃斯顿、秦川机床、佳士科技、奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份、创世纪、华东重机、日发精机、克来机电、兆威机电、绿地谐波、汇川技术、中控技术、石头科技、科沃斯、海目星

  下周新股:待定

  核心观点

  重磅政策催化,“工业母机”迎来发展风口。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国资委党委扩大会议强调针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关;十四五规划加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化;扶持“专精特新”企业发展,集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等产业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)受益细分龙头:本体——科德数控(五轴联动)、创世纪(加工中心)、秦川机床(磨齿机)、海天精工(龙门、卧加)、恒而达(模切工具)、华晨装备(轧辊磨床)、日发精机(卧加、龙门)、拓斯达(五轴联动)等,核心部件——华中数控(数控系统)、昊志机电(主轴)、华锐精密(刀具)等。

  自动化:制造业产业升级大趋势,通用自动化持续景气。上游核心部件:工控(汇川/中控),降速器(绿的谐波),机器视觉(奥普特/矩子科技/天准科技);中游设备:机器人(埃斯顿/拓斯达),机床(创世纪/海天精工/秦川机床/昊志机电),激光(锐科激光/海目星)等。

  锂电设备:7月新能源车产销延续高增,全球电动化趋势持续,传统车企及造车新势力热情不减(小米加入造车大军),新能源车产销两旺,受益标的:先导智能(锂电设备龙头)、克来机电(大众MEB汽车电子自动化及空调管路供应商)、海目星(持续拿到客户大单)等。

  光伏设备:“十四五”期间,CPIA预计中国年均新增光伏装机达70-90GW,全球达222-287GW。光伏产销两旺,全产业链实现国产替代,设备技术快速迭代。受益标的:上机数控、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电等。

  检验检测:下游行业产值增加、检测整体占比提高、公司市占率提高,持续超10%增长的中长期优质赛道。受益标的:华测检测、广电计量等。

  行业及公司动态

  锂电设备:2025年中国储能锂电池出货量有望达180GWh

  风险提示:下游需求复苏持续性,行业竞争加剧、新冠疫情扩散超预期

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