国信证券-中国能建-601868-重大事件快评:设立氢能子公司,依托京津冀打造全产业链平台-211128

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日期:2021-11-29 06:45:30 研报出处:国信证券
股票名称:中国能建 股票代码:601868
研报栏目:公司调研 王蔚祺  (PDF) 5 页 703 KB 分享者:tan****js 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事项:

  2021年11月26日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议并通过了《关于设立中能建氢能源发展有限公司的议案》。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  国信电新观点:1)践行“30·60”战略目标,提前卡位氢能全产业链发展布局:氢能子公司的建立符合能建围绕“30·60”系统解决方案“一个中心”和储能、氢能“两个基本点”的“146”发展战略,提前卡位氢能全产业链布局以全面践行公司“30·60”战略目标。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)依托京津冀区域氢能发展规划,完善公司“风光储充换氢”供能体系:氢能子公司落户大兴有望提升产业链协同合作效率,实现公司“风光储充换氢”供能体系的完善,提供业绩增长新动能。3)风险提示:行业政策变动的风险;未来项目审批或进展不达预期的风险。4)投资建议:维持此前盈利预测,预计公司2021-2023年归母净利润为72.83/81.61/95.93亿元,增速9.9%/12.1%/17.5%,摊薄EPS为0.17/0.20/0.23元,对应2021/2022/2023年A股动态PE为12.5/10.7/9.3倍,2021/2022/2023年A股动态PB 1.20/1.10/1.00倍,对应2021/2022/2023年H股动态PE为4.3/3.7/3.2倍,2021/2022/2023年H股动态PB 0.41/0.38/0.34倍,维持“买入”评级。

  

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