天风证券-计算机行业概伦电子:EDA领军,打造高精尖EDA产品-210722

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日期:2021-07-22 14:10:09 研报出处:天风证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 缪欣君  (PDF) 23 页 786 KB 分享者:all****yx 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  1.领军地位:概伦电子是电子设计自动化龙头。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司主要从事向客户提供覆盖数据测试、建模建库、电路仿真及验证、可靠性和良率分析、电路优化等流程的EDA解决方案,目前已获得较高市场地位。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司高管团队及技术人员实力雄厚,在各自领域具有深厚的技术积累,能够前瞻性地把握行业发展方向。公司主营业务收入的核心来源为EDA软件,2020年占比70%,公司营收主要来自于海外,2020年海外营收占总营收比例超过50%,经销商ProPlus为公司带来高额收入,为公司第一大客户。

  2.公司主营EDA软件工具,市场应用广泛:概伦电子主要经营EDA工具软件,产品包括制造类EDA工具,设计类EDA工具和半导体器件特性测试仪器等。公司产品主要布局于器件建模及验证阶段以及电路仿真及验证阶段,获得市场主流企业认可,主要客户包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等。公司保持高研发投入,每年投入超过总营业收入35%的费用进行研发,筑高技术壁垒。

  3.概伦电子取得较高市场地位,被全球大部分领先的晶圆厂所采用和验证。公司器件建模及验证EDA工具已经取得较高市场地位,已被市场大部分领先晶圆厂所认可,包括台积电、三星电子、联电、格芯、中芯国际等。目前EDA行业头部公司包括楷登电子、新思科技和西门子EDA,与国际EDA巨头相比,公司在研发实力、团队规模、收入体量上存在较大差距,但在部分细分领域的关键工具上具有领先优势。

  4. EDA行业高景气,2020年国内总销售额约为66.2亿元,同比增长19.9%。近年全球集成电路产业发展势头良好,因此全球EDA工具销售额保持稳定上涨,2020年实现总销售额114.67亿美元,同比增长12%。

  风险提示:产品技术路线错误风险、研发失败或成果无法产业化、核心技术人才流失风险、市场需求波动、行业竞争风险等

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