华福证券-电力设备与新能源行业周报:宁德时代定增引发板块巨震、硅料价格反涨压制光伏板块-210814

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日期:2021-08-16 07:56:34 研报出处:华福证券
研报栏目:行业分析 林荣运  (PDF) 6 页 624 KB 分享者:zi***o 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  本周观点

  宁德时代发布拟定增582亿,其中93亿补充流动资金,70亿用来研究钠离子电池,剩余420亿左右用来扩产锂电池和储能,扩产后产能将再次大幅提升,进一步提高全球市占率。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】综合考虑,伴随电动化渗透率不断走高,电池厂大额定增扩产是必然趋势,属于中长线利好。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)相关受益方向:电池大幅扩产利好锂电材料的主供:天赐材料、恩捷股份、璞泰来等,产线规模增加之后利好锂电设备龙头;先导智能,其供应占比在30%左右,随着宁德时代扩产后续有望提升到40%以上,储能、钠离子电池、部分零部件板块亦受益。整体而言消息对宁德时代及新能源全产业链都是中长期利好,即便短期部分资金存在抛售行为致使股价承压,调整反而是入场良机。

  本周硅料价格结束了连续6周的下跌,本周国内各类硅料价格环比均小幅上涨。近期下游各环节开工率有所提升,硅料价格再次反弹压制了近期整个光伏板块的走势,但从供需角度考虑今年硅片扩产较多,硅料持续下跌很难发生,高位横盘小幅波动是合理的,短线压制的情况逐步会有所缓解,继续看好光伏板块三四季度的行情。

  市场表现

  本周上证综指涨1.68%,收于3516.30点;沪深300涨0.50%,收于4945.98点;中信电力新能源行业指数跌3.01%,跑输沪深300指数3.51%。细分子行业看,新能源汽车指数涨0.61%,光伏指数涨2.03%,风电指数涨0.79%。

  部分公司动态

  宁德时代8月12日晚间公告称,拟定增募资不超582亿元,拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目及补充流动资金。(公司公告)

  亿纬锂能8月9日晚间公告称,2021年8月9日,惠州亿纬锂能股份有限公司及格林美股份有限公司(签署《10,000吨回收镍产品定向循环供应合作备忘录》。自2024年起,格林美承诺向公司供应每年1万吨以上的回收产出镍产品,合作期限自产品供应开始延续10年,且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。(公司公告)

  风险提示

  市场竞争加剧的风险,疫情反复的风险,补贴政策风险。

  

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