银河证券-电力设备新能源行业周报:园区规划助力光伏发展,6月新车销量再创新高-210711

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日期:2021-07-12 09:34:26 研报出处:银河证券
研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 44 页 2,001 KB 分享者:jia****ao
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研究报告内容
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  要闻

  6月新能源汽车销售25.6万辆,渗透率增至12.7%,保有量超600万

  发改委重磅规划,光伏+园区模式大爆发

  全国碳市场7月择时启动上线交易

  保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源

  行业数据

  光伏:特级致密硅料215元/千克(0%);多晶156硅片1.90元/片(-16.67%);单晶166硅片4.80元/片(-1.84%);多晶156电池片0.70元/W(-6.67%);单晶PERC电池片1661.00元/W(-0.99%);单晶PERC组件1.80元/W(-0.55%)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  锂电池:碳酸锂8.80万元/吨;三元622前驱体12.10万元/吨,磷酸铁锂前驱体1.33万元/吨;三元622正极16.75万元/吨;人造石墨4.15万元/吨;9μm湿法基膜1.20元/平方米;六氟磷酸锂38.00万元/吨。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  重点公告

  当升科技(300073.SZ)超额利润分享方案(2021-2023年度)/高级管理人员薪酬及考核管理制度

  亿纬锂能(300014.SZ)关于拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目的公告/关于收购大华化工5%股权暨与关联方共同投资的关联交易

  璞泰来(603659.SH)关于投资建设广东肇庆生产基地的公告

  行情走势

  本周电新(中信)指数增幅达7.1%,行业中排名第四名。

  银河股票池年初至今绝对收益为45.63%,相对收益16.46%。

  投资建议

  新能源车方面,1)6月新能源汽车产销双旺盛,销量达25.6万辆,环比+18.0%,同比+146.2%,国内新能源汽车产销及保有量同期增长均创下历史新高,新能源汽车渗透率6月增至12.7%;2)全球正极龙头LG化学、住友金属加速扩产正极产能;3)宁德时代牵手香港最大能源供应商中华煤气。

  新能源发电方面,1)发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化应用;2)全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作,将于7月择时启动上线交易;3)保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源。

  电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升,拉动产品需求,但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。硅片、电池价格近期开始出现拐头向下趋势,行业景气度有望触底回升。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。

  核心推荐标的:宁德时代、亿纬锂能、当升科技、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

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