国信证券-电气设备新能源行业新能源及储能产业观察系列之五:分布式光伏高歌猛进,陆上风电加速建设-210728

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日期:2021-07-28 16:03:05 研报出处:国信证券
研报栏目:行业分析 王蔚祺,李恒源  (PDF) 12 页 908 KB 分享者:to***j 推荐评级:超配
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研究报告内容
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  行业观察要点:

   【新能源发电总览】7月23日,国家发改委、国家能源局在充分征求各界建议的基础上,正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】《意见》提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能技术装机规模将达30GW以上;新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用,到2030年,实现新型储能全面市场化发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  2021年7月28日,国家能源局举行例行新闻发布会,发布2021年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况。2021年上半年,全国新增光伏装机约13.01GW,同比增长12.9%,其中集中式光伏电站新增装机5.36GW,同比减少24.3%,分布式光伏新增装机7.65GW,同比增长72.3%;全国新增风电装机10.84GW,同比增长71.5%,其中陆上风电新增装机8.69GW,同比增长65.3%,海上风电新增装机2.15GW,同比增长102.5%。

  【风电】根据产业链反馈,预计2021年上半年风机招标和议标需求总量超35GW,其中国家电投和国家能源以3.24GW及3.23GW的容量包揽前二,华能集团以2.86GW的容量位列第三。2021年上半年风电项目定标量超过27GW,7月中标约1.20GW,其中前三名中车株洲所、三一重能、金风科技分别中标550MW、309MW、198MW,头部企业风机大型化带来的降本增效显著,中标价格持续走低。

  【光伏】硅料价格高位企稳,短期松动幅度有限;硅片价格继续出现小幅下跌,下行趋势或延续;电池片方面成本传导较为顺畅,价格跟跌硅片;三季度组件需求有望回暖,价格企稳基本面持续向好。

  风电行业建议关注海上风电制造各环节龙头企业:【运达股份】、【天顺风能】、【明阳智能】、【东方电缆】、【日月股份】、【金风科技】、【泰胜风能】、【天能重工】;光伏行业建议关注:【阳光电源】、【迈为股份】、【福斯特】、【中信博】、【上能电气】、【海优新材】;新能源发电建议关注:【三峡能源】、【龙源电力】、【中广核新能源】、【节能风电】。

  投资建议:

  【风电】建议关注海上风电制造各环节龙头企业:运达股份、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份、金风科技、泰胜风能、天能重工;【光伏】建议关注阳光电源、中信博、福斯特、海优新材、上能电气;【新能源发电】建议关注三峡能源、龙源电力、中广核新能源、节能风电。

  风险提示

  政策变动的风险;风电、光伏装机不及预期。

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