西部证券-晨会纪要-220923

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日期:2022-09-23 08:54:29 研报出处:西部证券
研报栏目:晨会早刊 雒雅梅  (PDF) 7 页 301 KB 分享者:1390******779
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  【电子】敏芯股份(688286.SH)首次覆盖:国内MEMS产业领先者,产业链布局趋于完整

  敏芯股份具备自研MEMS芯片和自主设计ASIC芯片能力,已完成芯片设计和产品封装的产业布局,同时园芯微电子的设立将进一步加快公司新工艺新产品研发和中试需求,产业链布局趋于完整,随着品牌客户逐渐导入,未来盈利能力有望修复。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  【医药生物】奥浦迈(688293.SH)首次覆盖报告:培养基产品线不断完善,CDMO业务协同发展

  盈利预测与评级:公司为国内首家培养基上市企业,培养基客户及项目数量不断增加,且CDMO业务协同发展,预计公司2022-2024年归母净利润达1.21/2.02/3.01亿元,同比增长99.8%/67.6%/49.1%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)给予2023年PE60X,对应市值121亿元,对应目标价每股148元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:培养基配方流失或失效,行业竞争加剧,下游客户研发失败或无法产业化等

  【家用电器】三花智控(002050.SZ)首次覆盖报告:家电制冷配件龙头,新能源业务焕发新机

  公司掌握先发优势,不断增厚技术壁垒,规模优势持续显现,参考可比公司,给予汽零业务2022年75倍PE、制冷业务35倍PE,对应2022年整体PE为52.63倍,对应目标价33.52元,首次覆盖给予“增持”评级。

  【宏观】——9月FOMC点评:9月加息符合预期,之后呢?

  9月22日凌晨,美联储公布9月FOMC会议声明,上调联邦基金目标利率75BP至3.0%-3.25%区间。9月FOMC声明整体符合预期。美联储下调经济预期,上调通胀预期,调升失业率预期。鲍威尔会后发言承认了加息将对经济造成冲击,对未来软着陆的信心有所减弱。货币政策和资产价格等待寻找新的平衡点。首先,当前处通胀向下和失业率向上的拐点纠结期。其次,资本市场对本月加息75个bp基本已经所有定价,但对需求放缓还未集中定价。第三,对于我国来说,货币政策依然“以我为主”,取决于基本面边际变化。

  

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