东吴证券-通信行业跟踪周报:本周专题,元宇宙系列研究之二~通向元宇宙的技术路径和投资机会-210912

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日期:2021-09-12 20:51:37 研报出处:东吴证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 侯宾  (PDF) 32 页 1,741 KB 分享者:ca***z 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  投资要点

  本周策略观点:1、元宇宙是通过技术能力在现实世界的基础上搭建的一个承载虚拟活动的平台:用户在元宇宙中能进行社交、娱乐、创作、展示、教育、交易等社会性、精神性活动。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2、软硬件、内容和服务搭建起通向元宇宙的技术路径:XR、5G、云计算等底层技术不断发展,打造元宇宙基石,软件作为元宇宙的驱动引擎占据价值链重要位置,内容创作是元宇宙延续并扩张的核心驱动力。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3、元宇宙概念不断催化,硬件基础设施、软件平台、内容服务商渐次受益:国内5G建设稳步推进,5G套餐用户量及渗透率逐渐提升,三大运营商积极布局云计算,有望为元宇宙打造坚实的技术底座。随着元宇宙概念不断催化,具备服务器、芯片等能力的优质设备商也将持续受益。此外,产业链中软件平台和内容服务的提供商也具备长期成长价值。

  行业前瞻:2021新一代信息技术与应用展(2021.9.14)、20215G应用创新大会(2021.9.16)

  重点推荐:中兴通讯、兴森科技、中国电信、英维克、中国联通、朗新科技、美格智能、紫光股份、威胜信息

  建议关注:运营商:中国电信(已覆盖)、中国移动、中国联通(已覆盖);5G主设备:中兴通讯(已覆盖)、烽火通信(已覆盖)、海能达(已覆盖);服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;智慧能源:威胜信息(已覆盖)、朗新科技、科创新源、英维克(已覆盖)、科信技术、恒华科技、佳力图(已覆盖);光模块:天孚通信(已覆盖)、华工科技(已覆盖)、新易盛、中际旭创(已覆盖)、剑桥科技、光库科技、光迅科技、博创科技;IC载板/PCB:兴森科技(已覆盖)、深南电路、崇达技术(已覆盖)、胜宏科技、东山精密;光纤光缆:亨通光电、长飞光纤、烽火通信(已覆盖);物联网/车联网:美格智能、广和通、朗新科技、威胜信息(已覆盖)、中科创达(已覆盖)、移远通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海兰信、宝信软件、奥飞数据(已覆盖)、光环新网(已覆盖)、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;北斗:振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航;碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、科大讯飞、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;散热:中石科技(已覆盖);铁塔:中国铁塔;UWB:浩云科技(已覆盖);全国一网:歌华有线、广电网络;网络可视化:中新赛克(已覆盖);5G行业专网:海能达(已覆盖);工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯、东方国信;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三(已覆盖);天线射频:世嘉科技(已覆盖)、通宇通讯、硕贝德。

  市场回顾:上周(2021年9月6日-2021年9月10日,下同)通信(申万)指数上涨2.78%;沪深300指数上涨3.52%,行业跑输大盘0.74pp。东吴通信优选指数近期表现:上周上涨1.5%,年初至今上涨19.94%。

  风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。

  

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