天风证券-通信行业研究周报:聚焦中国国际信息通信展,5G赋能千百行业-211008

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日期:2021-10-08 15:09:22 研报出处:天风证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 唐海清,王奕红,姜佳汛  (PDF) 17 页 704 KB 分享者:alb****ob 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  本周行业重要趋势:

  中国国际信息通信展览会落幕,5G促进千行百业数字化转型

  9月27日至29日,以“创新点亮数字化未来”为主题的2021年中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国电信以云网一体的综合实力赋能千行百业,成为教育、生态、商业、警务、医疗、文旅等行业发展的新引擎。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在电力产业,5G可应用于输电线巡检、电厂数据监控、配网纵差保护、配网动态感知和用电信息采集等场景;在化工产业,5G定制网帮助企业实现高能耗设备数字化管理、污染排放全流程监控、实时获取节能减排数据、安全管控关口前移等功能;在钢铁产业,通过新型智能化转型,实现了远程化无人化集中作业,生产效率大幅提高。

  未来,信息通信技术与实体经济深度融合,5G应用呈现百花齐放的局面。文体娱乐、赛事直播、居住服务等消费领域5G应用加快探索,制造、矿山、医疗、港口等垂直行业5G应用模式日渐清晰。

  本周投资观点:

  9月27日至29日,以“创新点亮数字化未来”为主题的2021年中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。展会同期将举办第五届“5G创新发展高峰论坛”“ICT中国·2021高层论坛”,话题涵盖5G、双千兆、数据中心多个热门领域。建议关注:主设备、物联网/智能网联汽车、光纤光缆、视频会议、光器件、运营商等优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):

  一、5G硬件设备器件:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光通信:重点关注:亨通光电、中天科技、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等,建议关注:长飞光纤、太辰光、剑桥科技;

  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:紫光股份、平治信息(家庭终端订单密集落地,定增拓展5G光模块等产品)、星网锐捷;

  4、晶体谐振器:建议关注:惠伦晶体、泰晶科技(电子组覆盖);

  二、5G应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份(通信网络管维龙头)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、英维克等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;

  3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、汉威科技(机械联合覆盖)、移远通信、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、四方光电(机械联合覆盖)、移为通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖)、鸿泉物联(计算机联合覆盖);建议关注:映翰通、有方科技、青鸟消防等;

  三、运营商:目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  四、军用通信:军队信息化发展持续投入,军用通信装备升级换代并持续渗透,建议关注:海格通信、七一二。

  风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险。

  

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