银河证券-电力设备新能源行业周报:首款无钴电池量产装车,LG能源布局磷酸铁锂-210905

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日期:2021-09-06 09:28:21 研报出处:银河证券
研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 47 页 1,453 KB 分享者:da***l
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研究报告内容
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  ◆行业数据

  光伏:特级致密硅料212元/千克(1.44%);多晶156硅片2.50元/片(4.17%);单晶166硅片5.12元/片(0.59%);多晶156电池片0.84元/W(5.00%);单晶PERC电池片1661.05元/W(0.96%);单晶PERC组件1.81/W(0.56%)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  锂电池:碳酸锂12.40万元/吨(13.76%);三元622前驱体13.30万元/吨(0%),磷酸铁锂前驱体1.65万元/吨(6.45%);三元622正极19.50万元/吨(2.36%);人造石墨4.15万元/吨(0%);9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%);六氟磷酸锂43.00万元/吨(1.18%)。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  ◆重要公告

  亿华通(688339.SH)/杭可科技(688006.SH)/嘉元科技(688388.SH)/孚能科技(688567.SH)/斯达半导(603290.SH)/隆基股份(601012.SH)/宏发股份(600885.SH)/国电南瑞(600406.SH)/上能电气(300827.SZ)发布2021年半年度业绩

  新宙邦(300037.SZ)关于收到Northvolt公司中标通知的公告

  星源材质(300568.SZ)与LGEnergy Solution,Ltd签订《供应保证协议》

  ◆行情走势

  本周电新(中信)指数涨幅达-1.1%,行业中排名第22名。

  银河股票池年初至今绝对收益为49.34%,相对收益9.21%。

  投资建议

  新能源车方面:1)目前苹果产品和韩国以及日本汽车制造商有密切往来,苹果汽车最快2024年量产,或采用磷酸铁锂电池;2)国际电池巨头LG能源布局铁锂电池,最快有望在明年建设一条试验生产线;3)全球首款无钴电池量产装车,蜂巢能源引领行业进入无钴时代;4)宁德时代与晶科能源在储能业务、整县推进光储综合解决方案、全球市场光储等方面达成战略合作。

  新能源发电方面:1)多晶硅价格再次上涨,最新单晶致密料成交均价20.9万元/吨,较上周上涨0.22万元/吨;2)深圳“十四五”规划新增光伏5GW,分布式补贴0.3元/千瓦时,连补5年;3)隆基绿能与华陆工程达成100MW电解水制氢设备采购合作。

  投资策略:新能源作为高端制造产业,符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升,拉动产品需求,随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。经过一段时间的调整,目前行业已趋于对比其成长性相对合理的估值区间。建议密切关注下半年经营情况及盈利变化,甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。此外,风电、储能、电网、核电等领域也值得关注。

  核心推荐标的:宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等

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