开源证券-食品饮料行业点评报告:12月电商数据分析,延续平淡趋势,龙头表现各异-220121

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日期:2022-01-21 16:30:14 研报出处:开源证券
行业名称:食品饮料行业
研报栏目:行业分析 张宇光,叶松霖  (PDF) 12 页 618 KB 分享者:hexi******543 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  京东食品饮料行业线上销售额增长,休闲食品增幅较大

  根据魔镜数据,2021年12月京东食品饮料行业线上销售额为56.7亿元,同比增24.9%;其中销量同比增加7.7%至0.84亿件,商品均价同比增16.0%至67.9元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】销售额上涨主要受均价、销量推动。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)分子行业来看,休闲食品线上销售额增速较快,同比增32.9%。其余子行业:食品礼券、饮料冲调、粮油调味、进口食品、地方特产、茗茶,同比分别+31.7%、+28.6%、+26.7%、+4.2%、-2.2%、-2.2%。

  休闲食品:线上销售额下滑,巧克力类增速较快

  根据魔镜数据,2021年12月阿里系休闲食品行业线上销售额达92.2亿元,同比降2.0%。拆分量价来看,销售量同比降11.7%,销售均价同比增加11.0%,价增量跌。分子行业来看,2021年12月子行业销售额巧克力类增长最快,同比增48.4%。三只松鼠、百草味销售额提升主要由于均价增长;良品铺子则量价齐降。休闲食品行业CR3环比降1.77pct至15.6%,行业集中度有所下降。

  饮料冲调:乳制品行业回升,低温乳制品及羊奶品类快速增长

  阿里系乳制品行业线上销售额达15.3亿元,同比增16.0%。其中,销售量同比下降0.1%,销售均价同比增16.1%,行业增长主要由均价上涨导致。分子行业来看,2021年12月低温乳制品品类增速最快,同比增38.2%;羊奶增速次之,同比增34.6%。从龙头表现来看,蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业销售额分别同比+49.2%、+8.6%、-8.5%,蒙牛乳业量价齐升,伊利股份、光明乳业皆量减价增。从市占率来看,伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业的市占率同比分别+4.2、+5.3、-0.5pct至21.1%、20.6%、3.4%。乳制品行业CR3增长8.9pct至45.1%,行业集中度有所上升。

  饮料冲调:燕麦行业销售额下滑,行业集中度下降

  2021年12月阿里系冲饮麦片行业线上销售额达2.3亿元,同比降33.7%。拆分量价来看,销量同比下降26.2%,均价同比下降10.1%。燕麦行业销售额下滑,主要由销量、均价共同下降导致。从龙头表现来看,2021年12月桂格销售额达2424.8万元,同比降8.0%,其中销量同比降4.8%,均价同比降3.4%;西麦食品销售额达1569.7万元,同比降8.4%,其中销量同比降9.3%,均价同比增0.9%。桂格、王饱饱、五谷磨房销售额下滑由销量、均价下降共同推动;西麦食品销售额下滑由销量下降推动;欧扎克销售额下滑由均价下滑导致。燕麦行业CR5同比降11.1pct至29.9%,行业集中度有所下降。

  风险提示:宏观经济波动风险、消费复苏低于预期风险、原材料价格波动。

  

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