华鑫证券-计算机行业周报:阿里三年再投2000亿,大数据中心景气度上行-200422

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日期:2020-04-22 11:35:15 研报出处:华鑫证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 魏旭锟  (PDF) 14 页 969 KB 分享者:bec****08 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  1.过去一周行情回顾:过去一周(04.15-04.21)大盘震荡向下。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数下降0.46%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)计算机行业上升4.61%,位列申万一级行业涨幅第1位,跑赢沪深300指数5.07个百分点;其中,计算机应用板块上升4.27%,计算机设备Ⅱ板块上升6.12%。

  2.要闻回顾:1)阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设;2)发改委:加强顶层设计,研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见,加快推动5G网络部署,促进光纤宽带网络的优化升级,加快全国一体化大数据中心建设;3)4月17日晚,经过多天的市场信息发酵,央行数字货币研究所终于确认:央行数字货币DCEP目前先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。

  3.本周观点:阿里云投资计划与国家“新基建”建设方向不谋而合,关注大数据中心产业投资机会。阿里云宣布未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。近期,在美团、苏宁等公司相继收缩云计算业务且经济形势紧张的环境下,阿里云对云计算相关产业的大规模投资,颇为难能可贵。据智研咨询数据显示,2018年我国数据中心市场规模达到1228.0亿元,同比增长29.80%。近年来各大公司对数据中心的需求持续增长,使得大数据中心行业持续保持快速增长势头。此前央视报道的国家“新基建”主要包括:5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网等七大类方向。阿里云计划大力投资的方向与国家新型基础设施建设中的大数据中心建设相重合。阿里云作为国内云计算行业龙头企业,积极响应国家号召,并与自己实际业务相结合,叠加国家政策扶持以及行业需求支撑,有望对整个数据中心相关产业起到强大的促进作用和带头作用。

  4.投资建议:过去一周(04.15-04.21),计算机板块呈上升态势,上升4.61%。对于计算机行业的投资机会,我们看好金融IT、云计算/大数据、人工智能等板块的公司。在云计算领域,建议关注在国内IaaS建设加速的过程中,提供服务器设备的厂商浪潮信息和国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域,建议关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。在医疗信息化领域,建议关注医疗信息化领军企业卫宁健康。在金融科技领域,建议关注在金融科技领域持续投入,并保持领先优势的恒生电子。同时建议关注信创领域相关标的:中国长城、中国软件、中孚信息、中科曙光等。

  5.风险提示:行业政策风险;行业发展不及预期;关键技术发展遭遇瓶颈;技术更新换代的风险;贸易摩擦加剧的风险。

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