华泰证券-基础材料行业周报(第二十八周)-210718

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日期:2021-07-18 15:58:17 研报出处:华泰证券
行业名称:基础材料行业
研报栏目:行业分析 方晏荷,张艺露  (PDF) 14 页 620 KB 分享者:yuz****11 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  本周观点:碳减排政策加码,继续推荐玻纤、光伏玻璃和BIPV

  7月16日国内碳排放权交易正式启动,且欧盟上调2030年可再生能源消耗占比至40%(此前未32%),风电和光伏有望持续高景气,21H1新增光伏/风电装机13/11GW,同比+28%/72%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】继续看好BIPV、玻纤、光伏玻璃等风电光伏新能源相关工业材料。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)重点推荐中材科技/中国巨石/旗滨集团。

  子行业观点

  浮法玻璃价格继续提涨,玻纤价格稳中有升。国内水泥价格环比继续下行,下游恢复较慢,叠加降雨影响,需求拉动不足。浮法玻璃环比继续降库,涨价持续,其中华北领涨,周内仅漳州旗滨一条600t/d超白转产色玻;光伏玻璃价格环比持平,硅料价格下降,组件成本缓和及终端装机推进。消费建材多数品种成本上行。玻纤价格环比上行,OC喷射合股纱均价显著提涨。

  重点公司及动态

  中国建筑预计21Q2归母净利134.9-159.9亿元,同比+10.0%-30.3%。华阳国际预计21H1归母净利同比+56.5%-73.1%。长海股份拟继续出售100kg铑粉。垒知集团副总裁拟减持。中国化学/中材国际公布21Q2经营数据。

  风险提示:需求显著下降,原材料价格大幅上涨,建筑提标力度低于预期。

  

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