光大证券-基础化工行业周报:政策陆续出台利好氢能行业发展,氟化工向高附加值产品延伸-211205

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日期:2021-12-05 22:06:19 研报出处:光大证券
行业名称:基础化工行业
研报栏目:行业分析 赵乃迪  (PDF) 29 页 1,529 KB 分享者:kak****xy 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  氢能:中央陆续出台鼓励氢能与氢燃料电池产业发展政策,氢能源产业链有望迎来高速发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】氢能的制取路线多样,煤制氢为主要来源,占比约为64%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)伴随着可再生能源发电平价上网,电解水制氢发展前景广阔,根据中国氢能联盟预测,到2050年可再生能源电解制氢占比将达到70%。在储运技术方面,目前高压气态储运占主导,未来非气态储运发展具必要性。氢能源应用空间广阔,主要包括交通运输领域以及储能、工业等领域。根据中国氢能联盟的预测,到2030年,中国氢气需求量将达到3500万吨,在终端能源体系中占比为5%;到2050年,氢需求量将达6000万吨,在终端能源体系中占比10%,产业链产值达到12万亿元/年。

  氟化工:自然界的氟元素主要存在于萤石和磷矿石中。萤石法是目前制备氢氟酸的主要技术路线。氢氟酸是氟化工产业链的起点,氟化工产品分为无机氟化物和有机氟化物两大类。氟化工产业链正逐步向高性能、高附加值的产品延伸,各类含氟聚合物和含氟精细化学品发展势头强劲,未来渗透率还将进一步提升。与此同时,近年来氟化工产业链延伸出众多新材料方向的应用场景。下游新能源汽车行业高景气、电化学储能产业高速增长等大幅提振六氟磷酸锂的需求。随着钠离子电池在未来逐步实现规模化的生产应用,六氟磷酸钠有望打开成长空间。受益于半导体、平板显示等下游产业国产替代进程不断加速,含氟电子特气需求大幅提升。

  板块周涨跌情况:过去5个交易日,沪深两市各板块大部分呈涨势,本周上证指数涨幅为1.22%,深证成指涨幅为0.78%,沪深300指数涨幅为0.84%,创业板指涨幅为0.28%。中信基础化工板块涨幅为0.8%,涨跌幅位居所有板块第17位。过去5个交易日,化工行业各子板块大部分呈上涨态势,涨跌幅前五位的子板块为:改性塑料(+6.1%),炭黑(+5.7%),氯碱(+5.3%),粘胶(+4.2%),磷肥(+3.6%)。

  个股涨跌幅:过去5个交易日,基础化工涨幅居前的个股有:红星发展(+23.77%),*ST南化(+19.79%),ST红太阳(+19.62%),汇得科技(+18.50%),西陇科学(+18.17%)。过去5个交易日,基础化工跌幅居前的个股有:江山股份(-23.81%),晨化股份(-18.62%),晨光新材(-18.19%),国发股份(-14.03%),兴业股份(-13.46%)。

  投资建议:油气板块关注中国石油、中国石化、中海油和新奥股份,其他关注卫星石化和民营大炼化;农药关注扬农化工、安道麦A、长青股份、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥及磷化工板块关注川恒股份、云天化、新洋丰、川发龙蟒、兴发集团、云图控股,染料关注浙江龙盛、闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学;氟化工关注金石资源、东岳集团、巨化股份。维生素关注浙江医药、新和成、亿帆医药、兄弟科技。半导体材料关注晶瑞股份、彤程新材、华特气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、江化微、鼎龙股份。OLED产业链关注万润股份、瑞联新材、奥来德、濮阳惠成。锂电材料关注当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、多氟多、石大胜华。

  风险分析:油价快速下跌和维持高位的风险;下游需求不及预期风险。

  

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