银河证券-电子行业:21Q3手机新品密集发布,OLED渗透率有望快速提升-210725

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日期:2021-07-25 21:57:46 研报出处:银河证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 傅楚雄,王恺  (PDF) 25 页 1,663 KB 分享者:guz****78 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  最新动态摘要

  1. TV面板价格快报:7月尺寸分化加剧,8月大尺寸持平。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】考虑到短期电视需求较为低迷,品牌工厂及渠道库存逐渐增加,我们预计下半年小尺寸TV-LCD价格或将回落10%左右;大尺寸TVLCD供需仍将趋紧,预计下半年价格有望维持小幅震荡。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IT-LCD仍将是盈利性最强的细分领域:由于远程办公需求旺盛,PC、笔电平板的出货量维持在高位,下半年IT-LCD价格仍有小幅的增长空间。2.21Q3手机新品密集发布,OLED渗透率有望快速提升。OLED显示技术目前主要运用于手机、智能穿戴、工控仪表等小尺寸领域。OLED主动发光的性能优势以及显示模组轻薄化,也为实现屏下指纹识别、屏下摄像提供了可能。我们认为,随着OLED手机产品的快速迭代更新,预计未来OLED的渗透率会随着工艺的成熟和良品率的提升而升高:据DSCC预测,到2023年全球智能手机OLED面板渗透率将超越LCD达到54%,成为手机面板显示器行业的主流配置。2019年华为、三星发布折叠屏幕并在2020年实现了一定的出货量,从长期来看,折叠屏手机将实现平板与手机的结合,将破现有的智能手机行业创新困境。随着技术、工艺的创新,折叠屏有望成为下一代引领行业变革的突破性设计。OLED整体处于起步阶段,韩国厂商目前领跑。在国内良好的政策及资金的驱动下,我国优秀厂商已经实现了资金、技术的储备,产能迅速提升,有望从行业的追逐者逐渐转变为行业的创造者。

  行业配置观点

  5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下,2021年电子行业盈利端将加速增长,维持“推荐”评级。半导体国产替代方面,建议关注晶圆代工领域中芯国际(688981.SH)、华虹半导体(1347.HK)等;设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)等;设备方面建议关注北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)等。机器视觉领域建议关注天准科技(688003.SH)、矩子科技(300802.SZ)等。消费电子方面,建议关注VR龙头制造商歌尔股份(002241.SZ)以及iPhone产业链核心标的立讯精密(002475.SZ)、鹏鼎控股(002938.SZ)等。汽车电子方面,建议关注智能座舱公司华阳集团(002906.SZ)、摄像头企业舜宇光学科技(2382.HK)、联创电子(002036.SZ)、欧菲光(002456.SZ)以及车规级CIS供应商韦尔股份(603501.SH)等。LED方面建议关注下游显示龙头利亚德(300296.SZ)、LED芯片龙头三安光电(600703.SH)以及国内LED固晶机龙头新益昌(688383.SH)等。

  风险提示:手机需求不及预期,LCD价格加速下滑的风险。

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