上海证券-电子行业周报:三板精选层电子相关企业梳理-210907

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日期:2021-09-07 09:40:00 研报出处:上海证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 袁威津  (PDF) 8 页 1,470 KB 分享者:lu***d 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  一周专题

  北交所设立规划公布后3天,北交所上市规则、交易规则等征求意见稿随即于9月5日发布。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】作为北交所上市候选范畴,新三板精选层企业受到资金关注。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们针对三板精选层66家三板公司进行梳理。从公司板块划分来看,机械、电子和医药相关企业占比较高,分别为12家、11家和9家。汽车、计算机和锂电相关企业数量包括6家、6家和3家。其他企业19家。从电子相关的企业来看,材料、设备和元器件企业数量分别为5家、4家和2家。

  具体看相关企业,材料类企业包括吉林碳谷(碳纤维)、通易航天(碳纤维增强材料)、方大股份(胶粘材料)、同享科技(导线材料)、翰博高新(液晶显示器);设备类企业包括创远仪器(射频设备)、同惠电子(测试设备)、常辅股份(核电阀门电控)、微创光电(智慧交通设备);电子元器件相关企业包括富士达(连接器)和智新电子(连接器)。

  整体来看,三板精选层与电子相关企业以材料类方向居多。从市值体量来看,整体仍以中小市值为主。结合未来涨跌幅限制,我们预期相关企业市值波动较大。未来三板精选层企业的变动、北交所转板的动态以及个股上下游联动投资机会需持续关注。

  投资建议

  (1)中国手机品牌海外市占率呈现稳健上升的趋势,拥有智能终端产品品牌的企业将持续获得海外市场开拓的成长空间,关注A股产业链相关企业传音控股;(2)新能源汽车渗透率持续提升,车载电机电控带动功率半导体产业新周期。闻泰科技半导体资产安世半导体深耕车载功率器件,并通过收购新港晶圆加码高压车载器件,产品结构与客户结构的持续优化推升公司成长空间;(3)随着智能驾驶硬件逐步成熟,面向智能驾驶应用的各类商业雏形已经逐步清晰,智驾服务的投资风口已经悄然而至,关注智驾服务独角兽图森未来。(4)由于原材料涨价,覆铜板价格今年涨幅显著,以FR-4产品为例,目前价格同比去年涨幅70-100%。华正新材紧抓产品价格上涨机会,青山湖二期产能释放增厚业绩。同时,公司年产2400万张珠海富山覆铜板制造基地启动,产能与产品结构有望进一步优化。

  风险提示

  (1)消费终端升级不及预期;(2)疫情波动导致市场需求不确定性

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