银河证券-电力设备新能源行业周报:“蔚小理哪”11月销量破万,第二批风光大基地启动-211205

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日期:2021-12-06 14:48:15 研报出处:银河证券
研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 37 页 1,140 KB 分享者:liux******975
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研究报告内容
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  本周综述及投资建议

  新能源车方面,1)蜂巢能源又一百亿动力电池项目落地,2月投产;2)造车新势力4家11月新车交付量破万;3)Vulcan将向Stellantis供应约9万吨氢氧化锂;4)日产计划五年投资1125亿加速电动化;5)回应电池质量纠纷,国轩高科称已起诉。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  新能源发电方面,1)国家能源局第二批新能源大基地项目开始申报;2)隆基、中环相继降低硅片报价;3)明阳5GW异质结光伏电池和5GW光伏组件项目开工;4)通威永祥二期高纯晶硅正品出炉;5)浙江省出台海上风电补贴政策;6)中国石油启动4.5GW光伏组件招标。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  投资策略:新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升拉动产品需求,随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。新能源车销量高增带动锂电维持高景气度;硅料价格拐点到来,光伏产业链基本面向好。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。另外,电网、核电、储能、风电、氢能也值得关注。

  核心推荐标的:宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、当升科技(300073.SZ)、恩捷股份( 002812.SZ)、天赐材料( 002709.SZ)、隆基股份( 601012.SH)、通威股份( 600438.SH)、福斯特( 603806.SH)、阳光电源( 300274.SZ)、汇川技术( 300124.SZ)、璞泰来( 603659.SH)、中材科技( 002080.SZ)、明阳智能( 601615.SH)、国电南瑞( 600406.SH)、许继电气( 000400.SZ)、特变电工(600089.SH)、良信股份(002706.SZ)等。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

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