华安证券-新能源行业周报:政策方向不变,短期建议关注三季报行情-211010

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日期:2021-10-11 09:22:05 研报出处:华安证券
行业名称:新能源行业
研报栏目:行业分析 陈晓  (PDF) 14 页 855 KB 分享者:ri***a 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  主要观点:

  市场交易电价上下浮动范围调整,有利于电价合理回归

  本周李克强总理召开国常会,要求有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】会议明确,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,高耗能行业市场交易电价可不受上浮20%的限制。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  我们认为,调整交易电价浮动范围对电力市场和清洁能源装机有积极影响:1)允许市场化交易电价随着煤价波动而波动,有利于电价回归合理水平,打破电价只跌不涨的趋势。2)调整交易电价上下浮动范围,未来电价市场化交易空间更大,行业竞争格局有望优化。3)解决当下部分发电企业亏损问题。

  政策方向不变,短期建议关注三季报行情

  尽管近期由于限电、限制高耗能企业用电、多企业希望延迟装机等原因将影响板块开工,但我们认为政策积极推进新能源发展的方向不变。我们预测,短期由于用电矛盾导致的问题将很快解决,四季度行业将进入有序阶段。短期我们建议关注三季报业绩较好的板块和个股。从板块来看,三季度硅料价格持续上涨,硅料企业盈利情况较好,建议关注通威股份、大全能源等。逆变器7-8月出口数据持续向好,建议关注逆变器板块德业股份、阳光电源、锦浪科技等。三季度价格上涨的玻璃、胶膜板块,建议关注福莱特、福斯特、海优新材等。

  投资建议

  建议关注三条主线:1)中短期政策利好的个股,如整县推进相关的正泰电器、天合光能、阳光电源等;2)储能政策相关的林洋能源、德业股份等;3)下半年受益于涨价行情,盈利较好的个股通威股份、大全能源、海优新材、福斯特、福莱特等。

  风险提示

  行业装机不及预期、疫情加剧全球经济受到严重影响等。

  

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