上海证券-电子行业:安卓新机密集发布,快充与AR/VR再迎看点-210727

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日期:2021-07-27 10:30:47 研报出处:上海证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 袁威津  (PDF) 2 页 446 KB 分享者:bin****ss 推荐评级:增持
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  行业动态

  7月28日,OPPO将发布Reno6系列产品;7月29日,华为将发布P50系列产品;8月10日,小米将发布新品MIX 4 (暂定名)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  主要观点

  近期,安卓阵营新机将陆续发布。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体来看,OPPOReno6 Pro+产品预期采用AMOLED全面屏,后置主摄为索尼5000万像素的IMX766,支持65W超快闪充;华为P50 Pro则进一步升级为后置四摄,包括索尼IMX800(全球首发)、豪微64A+5倍光学变焦潜望式长焦镜头、ToF镜头;MIX 4采用6.67英寸华星光电1080p+双曲面屏下摄像头方案,支持120W有线快充和70-80W的无线快充,后置三摄包括50MP的三星主摄。除手机之外,华为将发布首款mini LED智慧屏,并搭载HarmonyOS 2系统。智慧屏V75 Super将采用46080颗MiniLED,支持精细控光。

  我们认为,5G时代,智能手机光学升级将从像素升级逐渐转向强化AR/VR应用,ToF模组在安卓阵营渗透率有望持续提升,产业相关企业包括歌尔股份(智能终端代工龙头)、韦尔股份(CMOS国产化核心资产)、水晶光电(偏光片龙头)、晶方科技(收购荷兰Anteryon布局模组)等企业。智能手机应用增多强化器件集成度,并将持续提升电池容量和充电效率,相关企业包括环旭电子(SiP核心资产)、安克创新/奥海科技(快充龙头)、欣旺达(3C电池龙头)。4K/8K高清视频将成为5G应用的主要方向之一,华为首推mini LED智慧屏通过直下背光强化视频显示对比度,成为高清显示屏发展的标杆产品,相关企业包括瑞丰光电/国星光电(mini LED核心供应商)、TCL/京东方(面板核心资产)、三安光电(LED芯片龙头)。

  风险提示

  (1)产品升级不及预期;(2)疫情动态变化造成需求不确定性

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