新时代证券-通用机械行业先进制造:储能爆发在即,关注储能热管理设备的投资机会-210815

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日期:2021-08-16 10:54:49 研报出处:新时代证券
行业名称:通用机械行业
研报栏目:行业分析 孟鹏飞,韦俊龙  (PDF) 15 页 856 KB 分享者:liup******232 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合

  埃斯顿、秦川机床

  重点公司

  同飞股份、宏华数科、埃斯顿、秦川机床、昊志机电、佳士科技、奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份、创世纪、华东重机、克来机电、兆威机电、绿地谐波、汇川技术、中控技术、拓斯达、石头科技、科沃斯、海目星

  下周新股:待定

  核心观点

  储能爆发在即,关注储能热管理设备的投资机会。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确到2025年实现新型储能装机规模达到30GW以上。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)伍德麦肯兹预计到2030年全球储能装机741GWh,中国储能装机153 GWh。假设电化学储能热管理平均成本6000万元/GWh,对应全球/中国累计市场规模445亿元/92亿元。受益标的:同飞股份(技术积淀最深,风电制冷爆发增长、储能制冷小批量出货,未来潜力最大)、英维克(储能制冷率先规模出货,目前市占率超20%)、高澜股份(特高压、风电制冷领域领先)、申菱环境等。

  自动化:制造业产业升级大趋势,通用自动化持续景气。上游核心部件:工控(汇川/中控),降速器(绿的谐波),机器视觉(奥普特/矩子科技/天准科技);中游设备:机器人(埃斯顿/拓斯达),机床(创世纪/海天精工/秦川机床/昊志机电),激光(锐科激光/海目星)等。

  锂电设备:6月新能源车产销延续高增,全球电动化趋势持续,传统车企及造车新势力热情不减(小米加入造车大军),新能源车产销两旺,受益标的:先导智能(锂电设备龙头)、克来机电(大众MEB汽车电子自动化及空调管路供应商)、海目星(持续拿到客户大单)等。

  光伏设备:“十四五”期间,CPIA预计中国年均新增光伏装机达70-90GW,全球达222-287GW。光伏产销两旺,全产业链实现国产替代,设备技术快速迭代。受益标的:上机数控、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电等。

  检验检测:下游行业产值增加、检测整体占比提高、公司市占率提高,持续超10%增长的中长期优质赛道。受益标的:华测检测、广电计量等。

  行业及公司动态

  自动化:2030年全球机器人市场规模或超过2000亿美元

  锂电设备:LFP材料扩张、涨价“潮涌”

  光伏设备:两部委鼓励风、光发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模

  风险提示:下游需求复苏持续性,行业竞争加剧、新冠疫情扩散超预期

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