华泰证券-电子行业周报:关注3Q公司业绩预告-211017

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日期:2021-10-17 13:50:32 研报出处:华泰证券
行业名称:电子行业
研报栏目:行业分析 黄乐平,闫慧辰,陈旭东  (PDF) 15 页 1,174 KB 分享者:vm1****12 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  华泰观点:汽车缺芯出现边际改善,关注3Q公司业绩预告

  上周电子板块整体持平,板块内部分化,汽车电子及相关芯片公司(华阳、斯达、德赛、宏微、法拉电子、士兰微)整体上涨,消费电子及相关半导体公司(歌尔,卓胜微)调整明显。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从上周披露的3Q业绩情况看,韦尔、卓胜微等手机相关半导体公司3Q净利润中位数普遍环比持平或下降,代工(台积电),封测(华峰测控)等上游环节产能仍然紧张,利润保持稳健增长。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)风华、顺络等被动元器件环比增速放缓。本周国内新洁能、奕瑞、海康等,海外特斯拉、英特尔、阿斯麦等将公布业绩(详见图3),10/19小米举行分析师日,建议关注公司管理层对下半年及明年展望。

  上周SW电子板块上涨0.01%,跑赢上证指数(-0.6%)

  上周全部A股日均成交合计9486亿人民币,环比减6.7%。个股方面,电子板块涨幅前三公司为斯达半导(+12.4%)、法拉电子(+10.6%)、士兰微(+8.8%),跌幅前三公司为锐明技术(-15.2%)、卓胜微(-13.0%)、瑞芯微(-6.0%)。北上资金上周合计净流入15亿元,电子板块主要增持紫光国微、立讯精密、北方华创,减持卓胜微、韦尔股份、三安光电。TMT其它板块,SW通信跌6.4%,SW计算机跌5.8%, SW传媒跌16.3%。其中,涨跌幅居前标的包括,紫光股份(+7.0%)领涨,广联达(+5.6%),芒果超媒(-16.8%)。

  上周恒生科技指数上涨1.8%,跑输恒生指数(+2.0%)

  个股方面,涨幅居前的公司为瑞声科技(+1.1%)、小米集团(+0.5%)。联想集团(-12.7%)明显回调。但从10/15披露的IDC数据中我们看到,全球PC市场3Q仍然保持3.9%同比增长,好于市场预期。我们相信,科创板上市终止对公司基本面没有影响。此外,ASMPT(-2.9%)、比亚迪电子(-2.5%)。TMT其它板块,涨跌幅比较显著的是美团(+9.7%)。南下资金上周合计净流入44亿元港币,科技板块主要增持腾讯、美团、中国移动,主要减持小米、比亚迪电子、比亚迪股份。投资人关注美国电子烟监管政策落地等影响。

  全球科技巨头:海外科技板块普涨,比特币突破6万美金

  上周纳斯达克指数上涨2.2%,费城半导体指数上涨2.1%。标普500指数上涨1.8%,主要科技股软件、硬件、互联网、半导体各板块普涨,超微半导体(+7.1%),特斯拉(+6.5%),塞富时(+6.5%)等公司领涨。本周拉姆研究、奈飞、特斯拉、英特尔、阿斯麦将发布业绩。比特币上涨98%,突破6万美金。

  风险提示:海外疫情升级风险,宏观下行风险,创新品渗透不及预期风险。

  

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