新时代证券-传媒行业周报:爱腾优视频平台取消超前点播,《长津湖》引领国庆票房破40亿-211007

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日期:2021-10-08 15:07:22 研报出处:新时代证券
行业名称:传媒行业
研报栏目:行业分析 马笑  (PDF) 19 页 1,026 KB 分享者:li***n 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资组合:一、芒果超媒、分众传媒、东方财富、科大讯飞、三七互娱、中国电影。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二、受益组合,腾讯、快手、美团、心动。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三、吉比特、完美世界、风语筑、华立科技、奥飞娱乐、视觉中国、掌阅科技、光线传媒。

  投资主题:三季报业绩、国庆档影视院线、元宇宙ARVR、长短视频流媒体平台、楼宇媒体业绩持续性、出版发行的稳健增长、国有传媒公司的机会。

  受益标的:海外公司有网易、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、创梦天地、祖龙娱乐、中手游等。游戏名臣健康、电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、影视万达电影等;其他有东方明珠、华策影视、中南传媒等。

  投资建议:政策法规陆续出台,互联网的调整规范持续进行,数据安全和反垄断治理有利于资本有序扩张,调整之后互联网的长期发展值得期待

  从当下互联网的发展,反垄断和数据安全是国内的重要变量,反垄断对于创新与公司的运营提出了更高的要求,有利于产业的深耕和健康发展,而不是无序扩张。数据安全,在人工智能大时代,规范有利于更好的发掘利用。互联网已经在各行业实现了深刻的数字互联网,而走向智能化与走向全球化是我国当下互联网产业的两个重要驱动。同时,关注调整到位业绩拐点的游戏公司,关注Z世代文娱消费,关注政策自上而下的规范和指引。

  “爱优腾”取消超前点播,长视频内容为王,芒果超媒有望弯道超车

  2021年10月4日,“爱优腾”三大长视频平台先后宣布取消超前点播。据云合数据发布的《2021上半年连续剧市场网播表现及用户分析》,今年上半年上线的超前点播剧共67部,占上新总量的33%,已成各大平台常规操作。而超前点播服务自2019年上线以来就争议不断,今年8月《扫黑风暴》在播出近半时即开启超前点播,规定会员需按序逐集购买未解锁内容、每集另付3元,引发大量消费者投诉,上海市消保委、中国消费者协会对此提出批评。随后的10月4日,“爱优腾”宣布正式取消超前点播。市场对于长视频行业的担心主要在于,各大平台能否应对未来用户增长趋缓、内容投入提升等挑战。我们认为解决方向在于持续提供优质的内容和播放体验,同时各平台在竞争中会逐步强化各自的内容制作水平和差异化、提高用户粘性、提高用户arpu。根据Netflix经验,在优质内容的前提下,会员费用提升带来的短期用户流失将被长期收入上升的态势所替代。我们认为此轮商业模式调整,有利将以内容为导向更进一步,利于长期发展。强烈推荐芒果超媒。

  国庆档总票房突破40亿,《长津湖》票房逆跌破预期,21Q4电影市场可期

  根据猫眼专业版数据,截止2021年10月7日13时,2021国庆档共8部影片上映、9344万人次观影,总票房(含预售)已达43.81亿,超越2020国庆档的39.67亿,直逼2019国庆档的44.66亿。主旋律电影《长津湖》、《我和我的父辈》最受欢迎,中国电影参与出品发行的《长津湖》上映7天票房即破30亿、猫眼口碑96.9万人评分9.5。《我和我的父辈》作为国庆三部曲之一,接棒2019《我和我的祖国》、2020《我和我的家乡》,票房破10亿,位居国庆档第二。展望Q4,《兰心大剧院》定档10月15日,热门影片《沙丘》定档10月22日,《黑客帝国:矩阵重启》、《蜘蛛侠:英雄无归》计划12月上线。推荐关注中国电影、万达电影、光线传媒、华策影视等。

  风险提示:疫情反复、技术发展不及预期、商誉风险,监管政策变化等。

  

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