银河证券-电力设备新能源行业周报:4.2亿千瓦抽水蓄能发展规划出台,丰田拟投资8百亿布局纯电汽车-210912

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日期:2021-09-13 09:05:24 研报出处:银河证券
研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 46 页 1,877 KB 分享者:josh******981
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研究报告内容
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  周报综述

  行业数据

  光伏:特级致密硅料213元/千克(0.47%);多晶156硅片2.50元/片(0%);单晶166硅片5.12元/片(0%);多晶156电池片0.84元/W(0%);单晶PERC电池片1661.05元/W(0%);单晶PERC组件1.81元/W(0%)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  锂电池:碳酸锂13.80万元/吨(6.3%);三元622前驱体13.30万元/吨(0%),磷酸铁锂前驱体1.70万元/吨(3.03%);三元622正极19.95万元/吨(2.31%);人造石墨4.15万元/吨(0%);9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%);六氟磷酸锂44.00万元/吨(2.33%)。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  重要公告

  宁德时代(300750.SZ)关于签订供货框架协议的公告.

  海优新材(688680.SH)拟签署项目合同

  联泓新科(003022.SZ)变更募集资金用途

  锦浪科技(300763.SZ)发行可转债募集说明书

  行情走势

  本周电新(中信)指数涨幅达1.4%,行业中排名第27名。

  银河股票池年初至今绝对收益为60.87%,相对收益18.77%。

  投资建议

  新能源车方面:1)全球第二大汽车巨头丰田汽车举行“电池碳中和简报会”,宣布将投资1.5万亿日元(约888亿人民币)用于动力电池研发及供应链建设,标志着丰田正式进军全电动汽车领域;2)蜂巢8月电池装机跻身前5;3)消费锂电池龙头珠海冠宇IPO成功过会,H1营收近51亿元;4)韩国SKInnovation与中国小鹏汽车签订电池供应合约,将为其提供80%镍含量的高镍电池;5)多氟多拟再扩产2万吨六氟磷酸锂。

  新能源发电方面:1)国家能源局发布4.21亿千瓦抽水蓄能进入中长期发展规划;2)中国南方电网公司与国家电网公司联合启动绿色电力交易试点,当日南方区域首批绿色电力交易正式签约;3)新疆发改委印发《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》;4)新疆发改委印发《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》。

  投资策略:新能源作为高端制造产业,符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升,拉动产品需求,随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。经过一段时间的调整,目前部分行业龙头已趋于对比其成长性相对合理的估值区间。建议密切关注下半年经营情况及盈利变化,甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。此外,电网、风电、储能、核电等领域也值得关注。

  核心推荐标的:宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

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