国信证券-化工行业专题报告:能耗双控对化工行业影响分析-211009

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日期:2021-10-10 08:37:26 研报出处:国信证券
行业名称:化工行业
研报栏目:行业分析 杨林,薛聪,刘子栋  (PDF) 169 页 3,650 KB 分享者:冰儿7****90
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研究报告内容
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  投资摘要

  国信化工观点:

  1)“3060”实现碳达峰碳中和,能耗双控是重要途径:我国要在2030年前实现碳达峰,2060年实现碳中和,同时预计到2030年中国单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%,非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9月16日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,强调能耗双控在倒逼产业结构、能源结构调整,助力实现碳达峰、碳中和目标方面的重要作用。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)严格能耗强度控制,合理控制能源消费总量并适当增加管理弹性,推动用能权有偿使用和交易。明确能耗双控总体目标:到2025年,能耗双控制度更加健全,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年,能耗双控制度进一步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。到2035年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。方案明确了能耗双控目标,强调地方政府配合落实,加强用能权市场化交易建设,倒逼产业结构、能源结构调整,助力实现碳达峰、碳中和目标。

  投资主线1:光伏等一次能源消费比重不断提升,锂电等二次能源助力碳减排,拉动上游化工品需求快速增长:(1)我们看好光伏产业链中:硅片上游的工业硅、三氯氢硅、胶膜上游的EVA、POE;光伏玻璃上游的纯碱;(2)我们看好锂电产业链中:正极材料上游的磷酸铁-磷酸铁锂、PVDF;电解液上游碳酸酯溶剂、锂盐六氟磷酸锂、添加剂LiFSI。

  投资主线2:能耗双控要求淘汰高污染、高能耗的“双高”落后产能,我们看好现有“双高”产能行业景气度,以及下游具备新能源、新材料等需求快速增长的行业:我们看好电石-PVC、黄磷-磷酸-草甘膦、烧碱、醋酸、环氧丙烷等行业。

  风险提示:产品价格大幅下跌,新增产能进度高于预期,原材料市场波动剧烈,下游需求不及预期等。

  

  

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