光大证券-计算机行业2022年度投资策略:吹响号角,重点关注数字中国、鸿蒙产业、汽车智能主线-211201

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日期:2021-12-02 10:51:14 研报出处:光大证券
行业名称:计算机行业
研报栏目:行业分析 吴春旸,万义麟  (PDF) 57 页 2,551 KB 分享者:peng******122 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  年度复盘:继续酝酿机遇的2021,计算机板块估值已具备较大弹性空间。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年截至9月30日,2021年度计算机板块涨幅位列全行业第19,计算机总体板块估值已调整至过去10年中位数,板块估值处在合理位置。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  主线一:“数字中国”主线为“纲”,具备五年以上长期布局价值:“十四五”规划中“数字中国”首次独立成章,列为重要目标任务之一。我们认为,数字中国将成为指导未来五年中国计算机公司投资的核心主线之一,具备相当高的长期配置价值。理解数字经济,应该由国家政府本位视角出发,从顶层规划的思想剖析展开,建议关注4个方向:1、数字政府,推荐金山办公、太极股份、东方通、泛微网络、致远互联、紫光股份,建议关注浪潮信息、万达信息;2、数字产业,推荐恒生电子、龙软科技、天地科技、工大高科、广联达、中控技术和中望软件,建议关注远光软件;3、信息安全,推荐奇安信、深信服、安恒信息、天融信,建议关注吉大正元;4、数字经济国际化,建议关注广电运通、拉卡拉。

  主线二:鸿蒙产业,有望开启系统和硬件共荣的第三个宏大时代:人类信息技术发展的第三个时代——物联网时代已经来临,符合这一时代要求的物联网操作系统将应运而生,开启第三个系统和硬件共荣的宏大时代,并铸就一批属于此时代的伟大企业。目前看来,开源鸿蒙有较大机遇,在第三代物联网操作系统之争中,获得一定领先,鸿蒙软硬件产业生态空间巨大。建议关注4个方向:1、移动端信创,推荐优博讯。2、国产芯片公司,建议关注全志科技、瑞芯微。3、服务鸿蒙推广的企业,推荐中科创达,建议关注润和软件、中软国际、诚迈科技、东软集团、东方中科。4、鸿蒙生态应用企业,建议关注科蓝软件、万兴科技。

  主线三:汽车智能,景气赛道建议持续跟踪:随着新能源汽车的逐渐普及与智能汽车基数的快速增长,板块相关公司在未来几年将面临持续的高景气环境,建议关注2个方向:1、智能座舱,推荐中科创达,建议关注德赛西威;2、自动驾驶,推荐中科创达,建议关注德赛西威、四维图新、千方科技。

  风险分析:我国IT投资不达预期的风险,鸿蒙等相关产业进展不达预期的风险,智能汽车渗透不及预期的风险,市场整体的系统性风险。

  

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