东方证券-电力设备及新能源行业周报:“老旧风场改造”与“千乡万村驭风计划”助风电发展-210912

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日期:2021-09-13 18:25:00 研报出处:东方证券
研报栏目:行业分析 郑华航  (PDF) 18 页 1,375 KB 分享者:amb****33 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  2021.09.06 -2021.09.10:本周市场整体表现一般,其中沪深300指数上涨3.52%,报收5013.52点,成交额2.17万亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期电力设备及新能源行业涨幅1.4%,报收13095.61点,成交额0.83万亿元,跑输沪深2.12pct。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  核心观点

  光伏:美国光伏空间再度确认,全球双碳目标共振,光伏需求空间可观。据纽约时报报道:拜登政府宣布至2050年美国光伏发电占比近半的目标。全球光伏产业趋势向好,未来空间可期。9月8日美国能源部(DOE)发布太阳能前景研究报告,展示太阳能发电在减排道路上的重要性。报告分析2035年太阳能有满足美国40%电力需求的潜能。2020年美国太阳能新增装机容量达到创纪录的15GW,累计装机达到76GW,占当前电力供应的3%。DOE研究显示,到2035年,美国需要将其每年增加的太阳能发电能力增加四倍。到2050年,太阳能可以在零碳电网上提供1600GW的电力,并且由于交通、建筑和工业部门的电气化程度提高,整个能源系统的脱碳可能需要多达3000GW的太阳能。产业链价格方面,硅料、辅材等环节价格持续走高,下游需求持续兑现。

  风电:风电综合发展方向展现,老旧风电场升级改造再度确定,“千乡万村驭风计划”推动风电分布式发展。9月10日,第四届风能开发企业领导人座谈会议上,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏分析了风电产业发展的主要方向,下一步将坚持生态优先,因地制宜,多元融合的原则,在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发,远海示范化开发。在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。海上风电具备高潜力,未来有望释放装机潜能。根据国际能源署(IEA)及国际可再生能源署(IRENA)统计数据,若预期控制地球温度上升的幅度在1.5℃以内,全球海上风电装机需要在2050年达到2000 GW,但目前海上风电装机量仅占到2050年实现零碳排放目标所需的2%。

  工控:PPI涨幅再度扩大,制造业上游涨价压力体现。2021年8月PPI同比增长回升至9.5%。据国家统计局测算,原材料与采掘行业依旧涨幅较大,影响PPI上涨7.9个百分点,贡献涨幅超八成,制造业上游涨价压力体现。五轴机床市场需求走高,内资比例提升。根据MIRDATABANK数据显示,2021中国五轴机床市场规模将达80.3亿元(同比+17.8%);2021年五轴机床赛道内资比例分别为41%,(同比+2%)。五轴机床为可加工更高精度+复杂度的设备,“十四五”计划中提出推动制造业优化升级,未来市场前景良好,渗透率有望进一步提升。

  电力设备:加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。9月9日据央视报道,未来五年,国家电网将投资超过2万亿元,推进电网转型升级,旨在持续完善各级电网网架,加快建设新型电力系统,促进能源清洁低碳转型。特高压助力可再生能源传输,根据能源局统计数据显示,2020年22条特高压线路年输电量5,318亿千瓦时;可再生能源电量2,441亿千瓦时,同比增加3.8%,占全部输送电量45.9%。国网输送电量4,559亿千瓦时,可再生能源电量1,682亿千瓦时,占输送电量37%;南网输送电量759亿千瓦时,全部为可再生能源电量。契合低碳能源结构转型,未来电网发展转型升级空间可观。

  投资建议与投资标的

  光伏板块推荐隆基股份(601012,买入)、通威股份(600438,买入)、晶澳科技(002459,买入)、海优新材(688680,买入)、福斯特(603806,买入)、中信博(688408,增持);风电板块推荐日月股份(603218,增持);工控板块关注汇川技术(300124,未评级);电力设备板块关注国电南瑞(600406,未评级)。

  风险提示

  光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期;电力设备行业增长不及预期。

  

  

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