东方证券-电力设备及新能源行业周报:硅料价格持续松动,户用光伏装机高增长-210718

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日期:2021-07-18 23:36:49 研报出处:东方证券
研报栏目:行业分析 郑华航  (PDF) 17 页 1,304 KB 分享者:soda******nmo 推荐评级:看好
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研究报告内容
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  2021.07.12-2021.07.16:本周电力设备及新能源行业跌幅0.06%,同期沪深300涨幅达0.50%,跑输0.56pct。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在中信一级行业中排名第20。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  核心观点

  光伏:多晶硅市场价格连续两周报价走低,光伏装机景气。根据硅业分会数据,本周硅料报价小幅振荡,整体价格均出现下降。根据PVInfoLink发布的供应链价格报价跟踪,本周单晶硅片价格整体趋稳,多晶硅片国内外市场价格均有所下降;电池片价格本周仍持续下行,降幅较上周收窄;组件环节整体趋稳;光伏玻璃价格2个月内首降。7月15日,国家能源局上报整县分布式光伏开发试点截止,据统计,整县推进屋顶分布式光伏的省市共扩展至24省市。2021年6月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为172.86万千瓦,同比增长125%,1-6月容量为586.14万千瓦,同比增长187%。

  风电:中国风力装机与发电量同保高增速,能源结构中重要性体现。依据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据,截至6月底全国发电装机容量约为22.6亿千瓦,同比增长9.5%。其中,风电装机累计容量约为2.9亿千瓦,同比增长34.7%;1-6月风电装机1084MW,同比增长71.5%。依据国家统计局披露的2021年6月份能源生产情况中,风力发电386亿千瓦时,同比增长12.4%;1-6月累计风力发电2819亿千瓦时,同比增长26.6%。风电在能源结构中占比有望逐渐提升,未来重要性持续体现。

  工控:固定资产投资完成额同比提升,有望持续复苏。2021年1-6月固定资产投资完成额累计值为255,900亿元,同比增长12.6%,比19年1-6月增长9.1%;其中制造业同期累计值为76,354亿元,累计同比增长16.3%。制造业固定资产中,1-6月通用设备投资累计同比增长10.6%,专用设备累计同比增长28.5%,增幅略有回落。

  电力设备:全国用电量增速回升,复工复产、复商复市成效展现。2021年6月,全国全社会用电量为7,033亿千瓦时,同比增长9.8%,两年平均增长8.4%,国内经济保持稳定恢复;1-6月累计用电量为39,339亿千瓦时,同比增长16.2%。分产业看,2021年1-6月第二产业用电量累计达26,610亿千瓦时,同比增长16.6%;2021年5月,第二产业用电量达4,832亿千瓦时,同比增长8.5%,对全社会用电增长的贡献率约60%。

  投资建议与投资标的

  光伏板块推荐隆基股份(601012,买入)、通威股份(600438,买入)、晶澳科技(002459,买入)、海优新材(688680,买入)、福斯特(603806,买入)、中信博(688408,增持);风电板块推荐日月股份(603218,增持);工控板块关注汇川技术(300124,未评级);电力设备板块关注国电南瑞(600406,未评级)。

  风险提示

  光伏行业增长不及预期;风电行业增长不及预期;工控行业增长不及预期;电力设备行业增长不及预期。

  

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