银河证券-电力设备新能源行业周报:多省发布“十四五”氢能产业规划,全国碳市场首月交易价涨量缩-210822

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日期:2021-08-23 11:38:07 研报出处:银河证券
研报栏目:行业分析 周然  (PDF) 47 页 1,954 KB 分享者:yx***g
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研究报告内容
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  投资建议

  新能源车方面,1)多省发布“十四五”氢能产业规划,全产业链将充分收益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】绿氢降本可期,看好新能源制氢;2)英国正式发布《国家氢能战略》,俄罗斯“三步走”发展氢能,国际氢能产业进入快速发展期;3)通用汽车将召回超过6.8万辆车并为其更换电池。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  新能源发电方面,1)全国碳市场首月交易价涨量缩,成交活跃预计可能发生在冬季;2)全国首个市级分布式光伏建设规范出台;3)2021年7月各省级区域新能源并网消纳情况公布,光伏利用率98.6%;4)光伏1-7月新增装机2.7亿千瓦。

  电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;“双碳”大计,光伏、风电迎来高增时代。行业景气度提升,拉动产品需求,但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。光伏产业链价格近期开始出现拐头向下趋势,行业景气度有望触底回升。行业估值目前处于历史高位,建议密切关注上半年盈利能力,甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。

  核心推荐标的:宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

  风险提示

  电力需求下滑的风险;

  新能源发电消纳能力不足的风险;

  出口销量不及预期的风险;

  供给不及预期的风险;

  原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险;

  竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。

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