国金证券-太阳能行业:两部委政策正式稿落地,储能行业发展有望提速-210725

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日期:2021-07-25 23:53:58 研报出处:国金证券
行业名称:太阳能行业
研报栏目:行业分析 姚遥  (PDF) 3 页 326 KB 分享者:mi***g 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  事件

  7月23日,国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,累计装机规模30GW以上,2030年实现全面市场化发展。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)与4月21日发布的征求意见稿相比,正式文件整体改动不大,着重强调了储能安全的重要性,并将“保障安全”纳入基本原则之一。

  评论

  1、“双碳”目标下,“十四五”期间储能将迎来政策窗口期,推动储能向规范化、市场化、规模化发展。

  “双碳”目标下,储能已成为实现“以新能源为主体的新型电力系统”的必要途径,本次《指导意见》为十四五期间储能行业的快速发展的纲领性文件,由于储能商业模式比较多样化,涉及电源侧、电网侧、用户侧等各种储能方式,我们预计后续将继续针对具体的行业标准、商业模式、电价机制等出台一系列相关政策文件,从“顶层设计”推动储能向规范化、市场化、规模化发展。

  2、锂电池为当前最成熟的新型储能技术,未来装机增速有望提速。

  新型储能一般指除抽水蓄能外的新型电储能技术,其中锂电池技术用来实现日间或日内等短时间的能量转移;氢能、液流电池等技术用来满足更长时间的储能需求。新型储能发展初期以锂电池为主,随着新能源发电达到一定比例,为了保证电力系统的可靠运行、电力的充分利用,储能系统将需要同时兼顾短时和长时储能。据CNESA统计,2020年底我国新型电力储能累计装机规模3.8GW(锂电池占76%),按照2025年累计装机达到30GW(大概率为保底规模)以上测算,预计未来五年储能行业装机CAGR将超过50%,年均新增装机超过5.4GW。

  3、电价机制将成为储能破局的关键,容量电价、辅助服务有望推动储能商业模式建立。

  盈利模式仍是储能发展的核心痛点,指导意见首次明确“新型储能独立市场主体地位”、提出“建立电网侧独立储能电站容量电价机制”,结合《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》、《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案》两份文件来看,未来国家层面有望建立新型储能价格机制,新型储能可以通过容量电价、参与电力辅助服务市场等获得收益。

  4、“源网荷”储能的快速发展有望加快光伏风电的渗透率提升。

  电源侧储能可有效平滑新能源电力机组日内出力的波动,提高新能源电站的电网友好性;电网侧储能可提高电网的调峰能力,进一步提高可再生能源的消纳天花板;用户侧储能结合充电桩、5G基站、数据中心可打开电力系统的并网限制,解锁储能更多应用场景,加快新能源发电渗透率的提升。

  投资建议

  储能行业的快速发展将带动储能逆变器、磷酸铁锂电池材料的需求爆发,建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威、、宁德时代、信义储电等逆变器、锂电和储能相关标的。同时,储能商业模式的理顺也将有效提升新能源发电渗透率的提升,利好光伏为代表的整个新能源发电板块;此外,建议关注同属“新型储能”范畴并有望在未来成为长周期储能重要技术路线的氢能相关产业链。

  风险提示

  5、相关政策落地不及预期;储能发展不及预期。

  

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