天风证券-汽车整车行业:Rivian滑板式底盘助力车型品类拓展-211123

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日期:2021-11-23 17:14:49 研报出处:天风证券
行业名称:汽车整车行业
研报栏目:行业分析 于特  (PDF) 17 页 964 KB 分享者:ccc****01 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  观点:

  Rivian基于其R1滑板式底盘平台,不断拓展品类:公司面向消费市场目前有三款车型,R1T皮卡、R1SSUV,还有基于相同平台推出的纯电货车EDV(已获亚马逊100,000辆订单),我们认为公司正在逐渐构建垂直整合的生态系统,使其车辆技术平台、数据云平台、产品开发、运营以及客户服务能够结合在一起。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基于数据,公司将能够加快产品迭代周期、提升成本优势,获取更好的客户体验,值得重点关注。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  Rivian目前在手订单充足,产能暂时受限:截至2021年10月31日,Rivian公司生产了180台R1T,交付156台R1T,但公司在美国和加拿大收到了约55,400份R1T和R1S的预订单。到2021年底,公司计划生产约1200台R1T和25台R1S,以及交付约1000台R1T和15台R1S。根据公司目前的产能预测,预订单已积压到2023年底。我们认为公司未来发展的核心关注点在于:产能提升情况,车辆交付后的产品品质,以及公司的资金储备等。

  智能电动汽车时代,线控底盘行业拥有较大的发展潜力:我们认为智能电动汽车时代,主机厂商需要就多个方向如:智能驾驶、智能座舱、动力电池、线控底盘、高性能电驱系统等进行高强度的研发投入,未来线控底盘或有标准化趋势,第三方有供应的可能性。我们认为线控底盘是智能电动汽车的基础类部件,未来行业拥有较大的发展潜力。

  【投资建议】我们认为未来随着电动化的深入,底盘供应链有望重构,国内厂商有望崛起,建议关注布局线控底盘的龙头公司如:伯特利、拓普集团、亚太股份,我们看好线控制动底盘行业的长期发展。

  风险提示:新能源汽车行业景气度下行风险、新能源汽车渗透率提升不及预期、线控底盘渗透不及预期、缺芯影响汽车产量,供给受限、技术与产品迭代风险。

  

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